Avec -1,4 % en 2023, le marché du bricolage résiste !

C'est Caroline Hupin, déléguée générale de la Fédération des Magasins de Bricolage qui a pris la parole en premier  non pas en annonçant les résultats du marché 2023  au périmètre des GSB mais en dévoilant  un observatoire  mis en place avec Viavoice sur Les Francais et le Bricolage.  Une étude passionnante qui nous apprend entre autres que 3 Français sur 5 se déclarent bricoleurs, 7 sur 10 se sentent compétents en aménagement, décoration et jardinage mais qu' ils ne sont plus que 3 dès que le bricolage devient technique (électricité , plomberie, menuiserie). Le prix des produits, c'est ce qui compte le plus compte pour 90 % des bricoleurs, un critère talonné par celui des économies d'énergie  (8 %) ce qui est une autre  façons de s'inquiéter du prix. (voir encadré).Côté chiffre du marché 2023, Juliette Lauzac  a présenté  ses chiffres calculés sur le seul périmètre des GSB pour un CA global  d'environ 24 md€ en expliquant qu'il s'agissait là d'un recul de 1,4 % en valeur comparé à 2022 mais qu'il faut aussi tenir compte dans ce chiffre d'un effet mécanique dû à l'inflation... d'au moins 4,2 points.  Alors tous comptes faits,  le marché a sans doute reculé en volume de ventes d'environ 5,5 % en 2023.  Encore une fois il  ne s'agit pas du marché du bricolage au sens large mais seulement celui des GSB car il manque  environ 10 Md€ , réalisés par les négoces auprès des particuliers, par les GSA  et les pure-players.  Mais à part les GSA justement qui auraient progressé en 2023 (certains évoquent même un +12 % !), négoces et pure-players auraient marqué le pas.  Bref le marché du bricolage évalué à 34 md€ en 2021 doit être un peu en retrait lui aussi en 2023 car le bon résultat des GSA, à lui-seul ne peut sauver la mise (elles ne pèsent que 1,2 md€ environ sur ce marché).  Quand on décortique les 24 md€ de 2023  (que nous avons recalculé à  23,847 md€ exactement) on note que la part d'achats en ligne (livré ou click & collect) dans le CA des GSB n'est que de 5,3 % soit environ 1,2 md€. Certes c'est une progression de 10 % comparé à 2022 en part de marché car  le web ne pesait que 4,8 % mais c'est une stagnation comparé  à 2021 époque à laquelle le web des GSB atteignait déjà 1,2 md€. Curieux  ? Oui et non car ces chiffres ne tiennent pas compte du web marketplace/GSB , notamment  de Leroy Merlin

En termes d'analyse par secteur, FMB et Inoha proposent une grille de lecture intéressante : l'analyse des travaux selon qu'ils sont nécessaires, ou pur projet ou encore projet/plaisir en rappelant que, côté projet/plaisir, le brico était fortement concurrencé l'an dernier par les restos, ciné, voyages. Une sorte de rattrapage des années covid qui était attendu . 

L'analyse des évolutions des rayons doit aussi se faire à l'aune du cours des matières premières . On verra par exemple que la baisse du CA des achats de câbles électrique ne s'explique pas forcément par moins de travaux électriques mais simplement parce que le cours du cuivre baisse. 

Selon Juliette Lauzac, responsable de l'étude, la quasi-totalité des rayons limite leur décroissance par rapport à 2022 et reste en nette progression par rapport à 2019. Le rayon peinture/droguerie/colle s’inscrit en première place des rayons qui progressent comparé à 2022 à +2,3%. "Pour autant, il n’atteint pas son niveau de 2020-2021, années durant lesquelles l’engouement pour ces petits travaux a été au plus haut." S’ensuivent les rayons plomberie/salle de bains/cuisine (+0,7%), quincaillerie (+0,1%) et revêtement (+0,1%). 

Le rayon bâtiment lui est révélateur de la montée en compétence des bricoleurs, selon FMB/Inoha... d'autres y verront une progression de travaux plus ou moins pros, plus ou moins auto-entrepreneurs... : en tout cas le rayon bâtiment a affiché une montée en puissance en 2021 (+17%) et en 2022 (+6,5%), et le léger recul de ce rayon (-1%) par rapport à 2022 mais toujours à un niveau très élevé par rapport à 2019 (+33%). 

Dans la même logique, les rayons bois/menuiserie (- 1,6%), électricité (-2,0%) et outillage (-3,0%) suivent une tendance à la baisse par rapport à 2022, mais se maintiennent à un niveau très honorable par rapport à 2019 (respectivement +25%, +17% et +8%). "Concernant le rayon jardin (-3,9%), on constate ", explique Juliette Lauzac, "un recul des familles aménagement (-6,2%) et plein-air (-13,3%). Deux facteurs expliquent cette tendance : le boom des projets d’aménagement de jardin en 2021, finalisés en 2022, et la météo-dépendance de ce secteur qui, après un épisode caniculaire en 2022, se retrouve confronté à une météo pluvieuse en 2023, météo qui a de son côté porté la famille outillage motorisé, qui s’est envolée à +11%." 

Le rayon décoration, continue de chuter... c'est l'exemple même du rayon concurrencé par les autres agréments (resto, voyage) à -4,% par rapport à 2022. Le rayon chauffage (-8,3%) subit une correction après une forte progression l'an dernier ( crainte de pénurie de chauffage) Parmi les produits remarqués par leur progression tous rayons confondus on note un boom des appareils de type photovoltaïques et chargeurs ( + 10 %), des tondeuses autoportées en GSB (+21 %) ou encore des panneaux muraux de salle de bains (+29 %), des fenêtres en bois (+17 %) . A noter l'écroulement des groupes électrogènes (-40 %). C'est vrai que l'année précédente tout le monde s'était jeté dessus par peur d'un black-out électrique.

Côté enseignes  comme on ne connait pas les chiffres 2022 nous avons recoupé ceux de cette année en les comparant aux  chiffres d'affaires 2021 et 2019 ce qui donne  un premier chiffre marquant : Adeo au sens large s'approche vraiment des 50 % de part de marché du brico en GSB en France avec 48 % contre 44 % en 2019 ou 2021  (sans compter la marketplace), une progression que le groupe doit à ses propres résultats (+4,15 % en 2 ans) mais surtout aux bonnes performances de Bricoman et Weldom tout deux à +18 % en deux ans. A noter que pendant ce temps Kingfisher baisse de 27 % de parts de marché en 2019 , à 26,2 % en 2021 et  24,7 % en 2023. Le  groupe Mr Bricolage et le Groupe ITM maintiennent des parts autour  de 8,3 % pour le premier et 13,6% pour le second

Ci-dessous notre petit tableau reconstitué à partir des chiffres des années précédentes : à noter que ce tableau n'intègre pas Tridôme ce qui devrait faire gagner des parts à ITM. Par ailleurs Weldom annonce de son côté un CA 2023 autour de 1,240 md € et rappelle qu'avec le volume d'affaires  du Club Partenaire le chiffre monte à près de 1,8 md€

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